レコフデータ主催
マールオンライン主催（第57回）
2023年3月16日
【マールM&Aセミナー】
カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦
～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～
第一線で活躍する一流の専門家が講師となり、実務に直結したノウハウを伝授カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦
～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～
本セミナーは、マールの誌面にご登場いただいた実務家、研究者などM&Aの専門家、事業会社のトップを講師としてお招きし、実務上の留意点、成功に導くポイント、M&Aの全体プロセスと意思決定手続きなどについてご講演いただくイベントです。
セミナー概要
昨今、企業や産業の構造改革により、ノンコアとされた事業が国内外で売却されるケースが多く見られており、この傾向は今後も続くものと考えられます。
事業売却のプロセスはともすればコストを掛けずに、財務や法的な側面のみを中心に進められがちですが、人事的な側面も捉え、適切に対応することで、高い価値での売却につなげることができる反面、軽視すると交渉上の困難や、カーブアウトに伴うスタンドアロンイシューへの対応や従業員移籍の遅滞や混乱によって事業価値の損失につながることもあります。
本セミナーでは、カーブアウト・事業売却案件を進めるうえでの人事上の要諦を解説します。
主に、事業会社の経営企画・人事担当者の方々の知識の底上げにつながるポイントをご紹介しますが、投資銀行、投資ファンドのご担当者にもご参考にしていただけます。
事業売却のプロセスはともすればコストを掛けずに、財務や法的な側面のみを中心に進められがちですが、人事的な側面も捉え、適切に対応することで、高い価値での売却につなげることができる反面、軽視すると交渉上の困難や、カーブアウトに伴うスタンドアロンイシューへの対応や従業員移籍の遅滞や混乱によって事業価値の損失につながることもあります。
本セミナーでは、カーブアウト・事業売却案件を進めるうえでの人事上の要諦を解説します。
主に、事業会社の経営企画・人事担当者の方々の知識の底上げにつながるポイントをご紹介しますが、投資銀行、投資ファンドのご担当者にもご参考にしていただけます。
主な内容
M&A案件の動向
カーブアウト・事業売却における人事の重要性
- 事業売却時の人事上の課題を売買契約締結の前後にかけて概説
- 買い手候補との交渉のポイントおよび考え方
カーブアウト・事業売却の全体プロセス
- 売買契約締結前に事業をより高く、手離れよく計画的に売却するポイント
- 売買契約締結後に遅滞なく事業の切り離しを行うポイント
売却プロセスに入る前の準備“Seller’s DD”のポイント
ケーススタディ①
ケーススタディ②
想定される主な受講者
＜こんな方におすすめ＞
- 事業会社の経営企画・事業企画担当者（M&A担当者）
- 事業会社の人事部門担当者（本社及びHRBP）
- 事業会社の法務部門担当者
- 投資銀行担当者（ファイナンシャルアドバイザー）
- 投資ファンド担当者
※講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
開催概要
講座名
【マールM&Aセミナー】カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～開催日時
2023年4月18日（火）15時30分～17時00分受講料（税込み）
■無料会員様
・27,500円■有料会員様（M&A専門誌「マール」購読者）
・A/EXコース：8,800円・Bコース：11,000円
・Cコース：27,500円
■レコフM&Aデータベースご契約者様
・8,800円■M&A仲介協会 幹事会員様、正会員様
・8,800円定員
50名（先着順）※講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
※申込者本人のみのご参加に限らせていただきます。他にもご参加を希望される方がいらっしゃる場合、おひとり様ずつお申し込みをお願いいたします。
※IDごとにご参加の人数を制限させていただく場合がございます。
※お申し込み確認後、弊社担当者よりご連絡させていただきます。メールが届かない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
開催形式
オンラインセミナー ※配信ツールは「Zoom」を使用いたします。
お申込み
当セミナーはマールオンライン主催です。以下より詳細をご確認のうえ、お申込みください。
【マールオンライン主催】第57回 カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～
※当セミナーの受講にはマールオンラインの会員登録が必要です。
講演者プロフィール
柴山 典央 氏（マーサージャパン M&Aアドバイザリーサービス部門 プリンシパル）
国内独立系ベンチャーキャピタルにおけるハンズオン投資、総合コンサルティングファームにおける製造流通業への経営コンサルティングを経て現職。マーサーにおいては、主に日系企業による大型の株式買収や多国籍カーブアウトディールの支援を多く行っている。著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）、 「M&Aを成功に導く 人事デューデリジェンスの実務（第三版）」 （2019年 中央経済社、共著）がある。慶應義塾大学理工学部化学科卒、同大学院基礎理工学専攻修了。
野坂 研 氏（マーサージャパン M&Aアドバイザリーサービス部門 プリンシパル）
大手自動車メーカー、ものづくり系スタートアップ企業を経て現職。マーサーでは、各国上場企業をはじめ、PEからの企業買収や創業者ベンチャー買収など複数パターンにおけるHRデューデリジェンス、及びカーブアウト・事業売却での売り手側支援、等のプロジェクトをリードした経験を有する。近年では、大型買収案件における複雑性の高い経営者リテンション交渉支援、買収後のインセンティブ設計・経営者トランジションの支援など、経営者ガバナンス・コントロールの領域でのプロジェクトを複数手がけている。著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）、 「M&Aを成功に導く 人事デューデリジェンスの実務（第三版）」 （2019年 中央経済社、共著）がある。
東京大学経済学部卒。
出所：MARR Online セミナー・イベント
[第57回 カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～（2023/03/13）]より
[第57回 カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～（2023/03/13）]より
※本記事は株式会社レコフデータより提供を受けています。
